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基金“顛覆性變革”來臨 公募行業發展有望進入2.0時代

目錄:基金私募點擊率:發布時間:2019-10-28 09:50:08

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  公募基金投資顧問“試水”,意味著基金行業從產品銷售轉向真正以投資者利益導向的“顛覆性變革”取得實質性進展。由此,買方投顧時代大步走來,飽受困擾的權益產品投資體驗可望改善,基金銷售困局或將出現改觀,公募行業發展有望進入2.0時代。
 
  日前,證監會下發《關于做好公開募集證券投資基金投資顧問業務試點工作的通知》,公募基金投顧業務試點工作正式開展。《通知》不僅明確了機構的準入標準,而且對基金投資組合策略分散投資提出要求,確定5家基金公司首批開展基金投顧業務試點,同時明確基金投資顧問業務按照“試點先行、穩步推進”的步驟實施,監管部門將根據市場情況和試點效果,審慎穩妥地擴大試點范圍,并有序推開。
 
  二十多年來,基金傳統銷售實行的是賺取提成的模式。在產業鏈中,這一模式的利益分配偏向了強勢的渠道:一方面,渠道從銷售提成中衍生出一系列的費用,“前端收費+尾隨傭金”為代表的銷售費率機制飽受爭議,一些弱勢的基金公司支付的尾隨傭金比例不斷提高,管理人的利潤邊際被大幅擠壓。另一方面,中間收入為主的商業模式讓渠道與投資者之間始終存在利益沖突,過于追求銷售收入導致沖規模、信息不對稱、偏好首發基金銷售等現象時有發生,投資者往往追漲殺跌,利益頻頻受損,權益基金一直難以發展壯大……
 
  基金投顧業務須在底層商業模式上進行變革。投資者付費給投資顧問,投資顧問賺取基于提供客戶資管建議的費用。如果投資者的資產規模縮水則會導致未來收費減少,其本質是從利益機制上保證真正實現“投資者利益至上”,從而解決銷售渠道利益與客戶利益相悖的矛盾。
 
  其中,投顧的專業價值將無可替代:一方面,提供有競爭力的資產配置方案,為投資者提高收益;另一方面,從產品費率與性價比上降低交易成本和持有成本。因此,中長期持續優良的權益基金和交易成本低的指數基金會更加受到青睞,面臨大發展的機會窗口;基金費率戰可能持續,主動管理基金可能主動降費或者采用浮動費率,基金行業格局也有望加速重塑。
 
  當然,目前公募基金的直銷客戶有限,第三方銷售力量有待加強,銀行與券商等渠道話語權仍然強大,基金投顧業務的發展和行業格局的變化仍需時間。

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